研报掘金丨招商证券：维持舜宇增持评级 加大布局AR领域
招商证券发表报告指，舜宇光学(2382.HK)近日组织投资者日活动，针对技术趋势和公司发展机遇进行介绍，并探讨了AI浪潮下智能硬件的潜在增量。
报告认为，公司手机业务方面有望受惠于2024年手机需求复苏及安卓高端机型光学影像创新趋势，镜头及摄像模组实现出货量、ASP、毛利率齐升；同时北美及韩国客户的产品份额有望持续提升，打开未来三年维度的增长空间。车载业务一体化布局优势明显，汽车智能化驱动车载镜头、摄像模组、激光雷达及投显业务增长。前瞻布局XR业务并持续加大投入力度，特别是AR领域，有望伴随XR市场发展及大客户新品推出实现长线成长。
招商证券预计舜宇2024至26年总收入370/419/474亿港元，纯利为19/24/30亿港元，对应每股盈利为1.84/2.32/2.83港元，预测市盈率为25.7/20.4/16.7倍，维持“增持”评级。
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